Loar Holdings Inc. ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública secundaria de 9.000.000 acciones ordinarias, fijando su precio en 83,41 dólares por acción. Esta operación incluye la participación de varios accionistas, quienes han decidido suscribir la oferta. Los ingresos obtenidos de esta venta irán directamente a los accionistas vendedores, ya que la compañía no vende acciones ordinarias en esta operación y, por tanto, no obtendrá ingresos de la misma.
En línea con el proceso, los vendedores han otorgado a los suscriptores la opción de adquirir hasta 1.350.000 acciones adicionales al mismo precio, tras descontar comisiones. Se prevé que la operación se cierre el 16 de mayo de 2025, siempre y cuando se cumplan las condiciones habituales de cierre.
Los bancos Jefferies y Morgan Stanley encabezan la operación como book runners principales, acompañados por Moelis & Company, Citigroup y RBC Capital Markets en roles similares, con Blackstone como co-manager.
El 1 de mayo de 2025, Loar Holdings presentó una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission, permitiendo que la oferta de acciones se ejecute conforme a un suplemento de prospecto y un folleto base ya disponibles. Los interesados en más detalles sobre la oferta pueden contactar a los departamentos de prospectos de Jefferies o Morgan Stanley en Nueva York.
Es crucial destacar que este anuncio no constituye una oferta de compra o venta de valores, ni se efectuará ninguna venta en estados o jurisdicciones donde dicha oferta sea ilegal antes de su debida calificación.
Loar Holdings Inc., especializada en la fabricación y provisión de componentes aeroespaciales y de defensa, mantiene relaciones con los principales fabricantes del sector a nivel mundial. Las declaraciones prospectivas en el comunicado están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían impactar los resultados futuros sin garantizar un resultado específico.
